그들의 대결
폐가에 도착한 빌을 따라 아이들이 오게 되고 망을 볼 사람을 정하게 됩니다.
뽑기를 통해 빌, 에디, 리처드가 폐가에 들어가게 됩니다.
리처드는 근처에서 자신의 실종 신고서를 보며 패닉에 빠지는데 이것이 속임수라며 빌은 그를 진정시킵니다.
그때 위층에서 여자의 비명소리가 나게 되고 일행은 서두르며 2층으로 가게 됩니다.
빌과 리처드는 여자아이가 끌려가는 것을 보게 되어 그곳으로 가지만 에디는 무언가에 홀려 가만히 있었습니다.
빌과 리처드가 있는 방의 문이 닫히게 되고 에디는 그들을 향해 가지만 복도에 구멍이 뚫려 오도 가도 못하는 중 누군가가 에디의 어깨를 붙잡게 되는데 저번에 보았던 시체였습니다.
에디에게 얼굴을 들이대자 너무 놀란 에디는 뒤로 넘어가면서 1층으로 떨어지게 됩니다.
에디를 걱정하던 빌과 리처드는 다른 방에서 가짜 에디를 발견합니다.
리처드는 에디에게 장난치지 말라고 말하며 어떠한 방으로 가는데 광대 인형이 가득했습니다.
리처드가 다시 나가려고 하자 광대 인형 하나가 리처드 앞을 가로막지만 인형임을 알고 무시하며 가려고 합니다.
하지만 방 끝의 관이 천천히 열리면서 찾았다는 문구가 보이게 되고, 진짜 광대가 나오면서 달려듭니다.
그 순간 빌이 문을 열게 되고 리처드는 빠르게 방을 나옵니다.
위험을 느낀 둘은 도망치기 위해 뒤를 돌아봤는데 갑자기 방문 3개가 생겨 그중 하나의 문을 열어보았지만 그 안에는 여자아이의 시체가 있었습니다.
정신을 차린 에디는 팔이 부러진 상태였습니다.
그를 향해 광대가 나타나게 되고 에디는 겁에 질려 소리를 지릅니다.
에디의 비명을 듣고 빌과 리처드는 보고 있는 시체가 허구라며 다른 방 문을 열게 되는데 그곳에는 멀쩡한 복도가 있었습니다.
빌과 리처드는 1층으로 내려오게 되고 에디를 찾으려 하지만 광대가 그들을 방해합니다.
그 광대의 머리를 베벌리가 쇠막대기로 찍어버립니다.
그 상태로도 아이들을 공격하려고 하는 광대에게 아이들이 더 다가오자 광대는 물러나게 됩니다.
광대가 물러나게 된 곳을 따라간 빌은 한 우물을 발견하게 됩니다.
상황정리
심한 부상을 입은 에디는 어머니의 차를 타고 떠납니다.
스탠리는 모든 상황이 다 빌의 잘못이라며 떠나고, 리치는 조지 이야기를 꺼내 빌에게 맞고, 벤도 떠나버리고 마이크도 조용히 지내갔다며 떠나버립니다.
베벌리는 이러한 상황을 광대가 원한 것이라며 아이들을 설득해 보지만 아이들은 모두 뿔뿔이 흩어져 버립니다.
그렇게 시간이 흘러갑니다.
헨리 이야기
헨리는 아버지 총을 몰래 꺼내 놀고 있었습니다.
그러던 중 광대의 빨간 풍선을 우편함에서 발견하게 되는데 우편물에는 저번에 잃어버렸던 나이프가 있었습니다.
갑자기 홀린 이 헨리는 아버지를 살해하고, 다른 아이들을 공격하기 위해 떠납니다.
납치된 베벌리
집에 있던 베벌리는 광대에게 납치를 당합니다.
그녀의 집 근처를 지나가던 빌은 광대가 그녀를 찾지 말라고 써둔 메시지를 보고는 다시 아이들을 소집합니다.
그리고 다시 그 폐가로 쳐들어갑니다.
폐가에 들어간 아이들을 멀리서 헨리가 쳐다보고 있습니다.
하수구 깊은 곳
하수구의 깊은 곳으로 납치된 베벌리는 떨어지는 핏방울에 맞고 잠시 정신을 차리던 중 본인이 있는 곳을 둘러보게 되는데 그곳에서는 납치된 아이들이 둥둥 떠다니고 있었습니다.
갑자기 뒤에서 오르골 소리가 나더니 광대가 춤을 추기 시작합니다.
그것을 보던 베벌리는 탈출구처럼 보이는 곳을 발견하고 달려가지만, 광대에게 잡히게 되고, 광대는 입을 크게 벌려 베벌리를 위협합니다.
광대의 입안의 불빛은 베벌리를 마비시키고 맙니다.
베벌리 구하기
겁먹은 스탠리는 폐가에 들어가는 것을 주저했지만 모두가 힘을 합치면 해낼 수 있다는 빌에 말을 듣고 용기를 냅니다.
지하로 진입한 그들은 밧줄을 도르래에 걸고 한 명씩 우물 아래로 내려갑니다.
마이클이 내려가려고 하는 순간 갑자기 헨리가 나타나 그를 공격합니다.
그리고는 밧줄을 끌어올려 그들이 다시 올라올 수 없게 합니다.
헨리와 마이클은 몸싸움을 벌이게 되는데 마이클은 돌멩이로 그의 머리를 찍어 밀어버려 우물아래로 떨어뜨리기에 성공합니다. 그러던 중 스탠리는 갑자기 광대에게 홀려 다른 곳으로 가게 되고 광대에게 공격을 당합니다.
두려움에 떠는 스탠리를 위로하게 되던 아이들을 뒤로하고 빌은 조지를 발견합니다.
그리고 마이클이 가져온 총을 들고 쫓아가게 됩니다.
조지를 쫓아간 빌은 드디어 베벌리를 발견하게 됩니다.
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